Godina je 1890. Jedan čovjek i njegov konj ulaze u opasnu utrku kroz pustinju Arabije, suočavajući se s nemilosrdnim protivnicima, smrtonosnim uvjetima i vlastitim unutarnjim demonima. Dok se utrka približava kraju, otkriva se da je cilj mnogo veći od pobjede.
Tri mjeseca poslije Chev se budi da bi otkrio da je njegovo gotovo neuništivo srce kirurški odstranjeno i zamijenjeno uređajem koji radi na baterije i kojem trebaju redoviti elektrošokovi da bi radio. Nakon opasna bijega od svojih otmičara, Chev ponovno bježi, ovaj put od karizmatična šefa...
Novorazvijeni mikročip koji je Zorin Industries dizajnirao za britansku vladu i koji može preživjeti elektromagnetsko zračenje izazvano nuklearnom eksplozijom sletio je u ruke KGB-a. James Bond mora otkriti kako i zašto. Njegove sumnje uskoro ga vode do velikog čelnika industrije Maxa Zorina.
John Dillinger, Pretty Boy Floyd i Baby Face Nelson, neuhvatljivi su pljačkaši banaka koji vladaju Amerikom 30-ih godina. Njihovu eksponiranost iskoristi J. Edgar Hoover, pa za Dillingerom, koji je sada postao državni neprijatelj broj 1, pošalje Melvina Purvisa, rastuću zvijezdu FBI-a.
