Miloš, umirovljeni porno glumac, vodi miran obiteljski život dok ne dobije ponudu za sudjelovanje u tajanstvenom filmu koji mu može osigurati financijsku stabilnost do kraja života. No, ono što započne kao običan posao ubrzo se pretvara u vrtlog nezamislive okrutnosti i kaosa.
Kad Welles primi poziv od žene preminulog bogataša, koja je pronašla zastrašujući film u suprugovu trezoru, istražitelj ubrzo shvati da je pred njim prava Pandorina kutija nasilja. Potraga za nastradalom djevojkom iz filma odvodi ga u Cleveleand, gdje upoznaje niz mutnih osoba iz kriminalnog...
