Sandy Ricks (Halpin), mladi je dječak koji živi sa ocem (Connors) na Floridi. Tijekom jednog ribarskog izleta Sandy uspije nagovoriti oca da udome delfina kojeg su ozlijedili harpunom. Unatoč početnom neslaganju otac odluči udovoljiti sinovim željama.
Phaedra (Sophia Loren) je ronilac spužvi koja, pretražujući podmorje, otkriva ostatke potonulog broda s nizom fascinantnih umjetničkih predmeta, uključujući i statuu dječaka koji jaše na dupinu. Kada Phaedra ispriča svom dečku Rhifu (Jorge Mistral) što je pronašla, on je uvjeren da je...
Mary Beth Dunhill (Kathleen Quinlan) je morska biologinja koja zajedno sa svojim partnerima vrši studiju o prekrasnome ženskom delfinu Roxanne, koju se trudi spasiti. Međutim, jedan od članova tima, pohlepni Claude Carver (Arnold Vosloo), Roxanne želi prodati. Morena svim tim problemima, Mary...
