FBI agent Will Graham, umirovljen nakon traumatičnog susreta s briljantnim serijskim ubojicom dr. Hannibalom Lecterom, vraća se u aktivnu službu kako bi uhvatio novog, jednako monstruoznog ubojicu poznatog kao "Zubić vila". Njegove žrtve su naizgled nasumične obitelji, masakrirane tijekom...
Martin Blank je profesionalni ubojica. Poslan je na misiju u malo predgrađe Detroita, Grosse Pointe, i, stjecajem okolnosti, njegova desetogodišnja srednjoškolska zabava održava se tamo u isto vrijeme.
