Slikar Francisco Goya postaje uključen u španjolsku inkviziciju nakon što je njegova muza, Inés, uhićena zbog hereze. Njezina obitelj obraća se njemu, nadajući se da njegova povezanost s fanatičnim inkvizitorom Lorenzom, kojeg slika, može osigurati njezino oslobađanje.
Kada uspješni marketinški stručnjak iz New Yorka doživi veliku tragediju u svom životu, on se potpuno povuče u sebe. I dok se njegovi zabrinuti prijatelji očajnički pokušavaju pribiližiti njemu i pomoći mu, on počne tražiti odgovore pišući pisma Ljubavi, Vremenu i Smrti. No, kada...