Devetogodišnji dječak Luke (Jasen Fisher) dolazi u Englesku nakon tragične smrti roditelja. Zahvaljujući skrbništvu brižne bake Helge (Mai Zetterling) mali Luke polako se oporavlja, no brinu ga bakina upozorenja kako vještice doista postoje. Naravno, baka je unuku pružila pomne upute kako...
Nova je godina u Mon Signor hotelu. Pratimo doživljaje Teda (T. Roth), kojem je ovo prva noć na poslu recepcionera. Noć će biti grozna, jer će ga u svoje sobe zvati vještice, čudnovati bračni par, a morati će čuvati i gangstersku djecu.
Gusar zvan Crnobradi se vraća na Zemlju kako bi pomogao svojoj potomkinji, starijoj Emily Stowecroft. Zlikovci žele izbaciti Emily i njezine prijatelje iz njihovog doma kako bi mogli izgraditi kasino. Dobar momak Steve Walker se nađe usred svađe nakon što prizove duha Crnobradog.
