Blizu jednoga engleskog seoceta nalazi se prolaz iz našeg svijeta u čarobno kraljevstvo Stormhold, koje se mještani trude izbjegavati. Kada ugleda zvijezdu padalicu kako pada u svijet čarolija, mladi Tristan Thorn obeća seoskoj ljepotici kako će joj je donijeti. Hrabro kreće u Stormhold gdje...
Godina 922. Ahmed Ibn Fahdlan (A. Banderas), arapski dvorjanin, zaljubi se u ženu visokog dvorskog časnika i zbog toga ga pošalju u diplomatsku službu daleko na sjeverozapad - u Europu. Na putu susreće skupinu Vikinga koji u svratištu saznaju vijest da njihovo selo Waldon napada kanibalska...
Devetogodišnji dječak Luke (Jasen Fisher) dolazi u Englesku nakon tragične smrti roditelja. Zahvaljujući skrbništvu brižne bake Helge (Mai Zetterling) mali Luke polako se oporavlja, no brinu ga bakina upozorenja kako vještice doista postoje. Naravno, baka je unuku pružila pomne upute kako...
