Dva agenta FBI-a koji istražuju ubojstvo aktivista za građanska prava tijekom 60-ih nastoje prekršiti zavjeru šutnje u malom južnjačkom gradu gdje segregacija dijeli crne i bijele. Mlađi agent obučen u FBI-evoj školi nailazi na običaje malog grada svog partnera, bivšeg šerifa.
Buenos Aires, 1975. Godina je političkih nemira i društvenih previranja. Benjamín Espósito, iskusni sudski službenik, radi na slučaju brutalnog silovanja i ubojstva mlade žene, Liliane Colotto. Zajedno sa svojom nadređenom i tajnom ljubavi, Irenom Menéndez Hastings, posvećuje se...