U ovoj teškoj drami bez kompromisa iz 1969. godine svjedočimo trenutku kada snove o uspjehu naivnog mladića iz Teksasa uništi surova životna stvarnost na ulicama New Yorka.
Trojica mladih Amerikanaca John zvan Sheriff (V. Vaughn), Lewis (J. Phoenix) i Tony (D. Conrad) provode odmor u Maleziji prepuštajući se jednonoćnim vezama i uživanju lakih droga. Sheriff i Tony se vraćaju kući, a Lewis odluči otputovati u Indoneziju. New York, dvije godine poslije. Sheriffu...
Big Enos Burdette, ambiciozni političar iz Georgije, organizira reli u vlastitu čast, za koji su mu potrebne goleme količine piva s američke zapadne obale. Kako je doprema piva istočno od Mississippija ilegalna, Burdette angažira Boa Darvillea zvanog Bandit da prokrijumčari pivo iz Teksasa u...