Nakon što je provela nekoliko godina živeći sa svojom tetkom Dete, mlada sirota Heidi biva odvedena da živi u švicarskim Alpama sa svojim ostarjelim djedom, Alpöhijem. Unatoč tome što je poznat kao strašni samotnjak, ubrzo počinje voljeti Heidi. Njihov idiličan život u planinama prekida...
Dok u provincijskom američkom gradiću markantni svećenik vjernicima okupljenima u mjesnoj crkvi drži nadahnutu propovijed. Usred mise pojavi se muškarac koji izvuče pušku i prema velečasnom ispali nekoliko hitaca. Ispostavi se da je svećenik zapravo varalica i kriminalac John "Thunderbolt"...
Rufus se zaljubi u djevojku koja ima neobičnu tajnu. Manny i Paige počinju sumnjati u nju, ali Rufus je uvjeren da griješe. Istodobno, misteriozni zlikovac traži čarobnu amajliju.
