Dok nakon obilaska nekoliko europskih prijestolnica boravi u službenom posjetu Rimu, mlada kraljevna Ann (A. Hepburn) sve teže podnosi protokol i državničke obveze na koje je svakodnevno prisiljena. Poslije još jedne duge i naporne audijencije, Ann ne popije tablete za spavanje koje joj ponudi...
Kada svećenik Vatikanske zvjezdarnice ugleda komet, Crkva vjeruje da to najavljuje predvečerje Armagedona. Istovremeno, Robert Thorn, kum američkog predsjednika, u bolnici u Rimu saznaje od oca Spiletta da je njegova supruga Katherine izgubila dijete i da više neće moći zatrudnjeti. Spiletto...
Robert i Katherine Thorn čini se da imaju sve. Uživaju u sretnom braku, on je američki veleposlanik u Velikoj Britaniji, no jedina njihova želja je imati djecu. Kada Katherine rodi mrtvorođenče, svećenik joj u bolnici pristupa Robertu i predlaže da usvoje zdravu bebu čija je majka umrla...
