Mladi ulični mađioničar se mora brinuti za svoju mlađu sestru nakon smrti njihove majke. Okreće se dilanju droge Los Angeleskim partijanerima kako bi sačuvao krov nad glavom. Kad upadne u nevolje sa svojim opskrbljivačem, otimaju mu sestru te je prisiljen osloniti se na svoje mađioničarske...
Grad St. Louis u Missouriju tijekom ljeta 1903. godine. U obitelji arogantnog odvjetnika Alonza Smitha i njegove supruge Anne petoro je djece, sin Lon Jr. i četiri prekrasne kćeri. Uz najstariju Rose, staromodnu 20-godišnjakinju, tu su dražesna 17-godišnja Esther, adolescentica Agnes te...