Godina 922. Ahmed Ibn Fahdlan (A. Banderas), arapski dvorjanin, zaljubi se u ženu visokog dvorskog časnika i zbog toga ga pošalju u diplomatsku službu daleko na sjeverozapad - u Europu. Na putu susreće skupinu Vikinga koji u svratištu saznaju vijest da njihovo selo Waldon napada kanibalska...
Jednom davno u Bagdadu živio je princ Ahmad (J. Justin) kojeg čim je postao kralj uhiti njegov zli savjetnik Jaffar (C. Veidt). Jaffar preuzme prijestolje, a Ahmad u tamnici upozna mladića Abua (Sabu), najvećeg bagdadskog lopova. Abu pomogne Ahmadu da dan prije pogubljenja pobjegne u Basru. U...
Kamar se poslije pokušaja da preuzme mjesto svog brata Kalifa Haroun-Al-Raschid skriva od progonitelja u cirkuskoj trupi gdje upoznaje zavodljivu plesačicu Scheherezadu.
