Frank Falenczyk (Ben Kingsley) voli svoj posao. Slučajno je plaćeni ubojica za svoju poljsku mafijašku obitelj u Buffalu u državi New York. No Frank ima problema s alkoholom i kad uprska ključni zadatak, čime dovede u opasnost obiteljski posao, njegov ujak (Philip Baker Hall) šalje ga u San...
Kada industrijski špijuni uspiju ukrasti rezultate tajnog istraživanja o mogućnosti smanjivanja ljudi i predmeta na veličinu atoma, hrabri pilot koji je pristao biti pokusni kunić, poručnik Tuck Pendleton (Dennis Quiad), ni ne sluti kako će uskoro završiti tamo gdje nije mogao ni sanjati....