Jedanaestogodišnja Annie Shearer i njen najbolji prijatelj, napušteni pas iz azila s izuzetnim sposobnostima, sanjaju o sudjelovanju na prestižnoj izložbi pasa u Londonu, gdje se moraju suočiti s brojnim preprekama, izazovima i opasnim neprijateljima kako bi spasili obiteljsku farmu.
Muž i otac vraća se na idiličnu plažu svog djetinjstva kako bi surfao sa sinom. Međutim, njegov san ubrzo ruše neprijateljski nastrojeni lokalci s jasnom porukom: „Tko ovdje ne živi, ovdje ne surf(a).“ Osramoćen i bijesan, uvlači se u sve dublji sukob s mještanima, dok se istovremeno...