Za virtualni godišnji odmor Doug izabere putovanje na Mars. Za vrijeme 'odmora' nešto je krenulo krivo te se liječnici trude izbrisati iz njegovog sjećanja ovo putovanje. Uvjeren da je tajni agent s Marsa, krene na put kako bi otkrio o čemu je riječ.
Radnja se događa u bliskoj budućnosti, odnosno prikazuje kako tročlana posada američke eksperimentalne orbitalne svemirske stanice prilikom povratka na Zemlju doživi katastrofalni kvar motora na modulu. Zaposlenici NASA-e na čelu sa direktorom traže način da ih spase prije nego što...
Marvin Montrose je bolestan 24-godišnji čovjek koji boluje od težeg oblika astme. Ne napušta stan živeći pod svojevrsnim plastičnim štitom. Saznaje da su se u njegovoj zgradi pojavila mutirajuća Judas Breed čudovišta koja ponovno počinju širiti strah. Riječ je o čudovišnim insektima...
