Ben Shockley (C. Eastwood) je policijski detektiv sklon piću. Ni on sam a ni njegovi pretpostavljeni u Phoenixu ne drže mnogo do njega. Zato mu šef i povjerava, kako sam kaže, potpuno nevažan zadatak. Iz Las Vegasa u susjednoj državi Nevadi treba u Phoenix sprovesti zatvorenicu koja će...
Norman Bates još uvijek vodi svoj mali motel, a zadržao je odjeveni kostur kojeg naziva 'majka'. Jednog dana dolazi mu radoznali novinar kako bi mu postavio pitanja o njegovoj prošlosti.
Radi se o tri odvojene priče o parovima u tri talijanska grada. U prvoj, u Napulju 1953., Adelina (S. Loren) izdržava nezaposlenog muža (M. Mastroianni) i dijete prodajući cigarete na crno. Zbog toga joj prijeti zatvor, ali u Italiji trudna žena ne može biti zatvorena. Druga priča se odvija...