Molekularni biolog Ian Gray, opsjednut očima, provodi istraživanje o evoluciji ljudskog oka. Njegov rad ga dovodi do susreta sa zagonetnom Sophie, ženom čije ga oči fasciniraju. Njihova veza je snažna, ali tragično prekinuta. Nekoliko godina kasnije, Ian i njegova kolegica Karen otkrivaju...
Packard Walsh i njegova motorizirana banda kontroliraju i teroriziraju pustinjski grad u Arizoni gdje prisiljavaju vozače na "drag-race" utrke kako bi mogli osvojiti njihova vozila. Kada Walsh pronađe Jamiea Hankinsa sa djevojkom Keri Johnson, pretuče ga do smrti. Tajanstvena energija stvori...
Radoholičar Thomas Johnson pogine u prometnoj nesreći i reinkarnira se u psa. Prisjećajući se nečega iz svog prethodnog bića, vraća se svojoj ženi i sinu kako bi ih zaštitio od čovjeka koji je skrivio njegovu nesreću. No, kako vrijeme prolazi, njegova se sjećanja vraćaju i Thomas...
