Policajac Carey Mahoney i njegove kohorte napokon su diplomirali na Policijskoj akademiji i uskoro će izaći na ulice na svoj prvi zadatak. No, pitanje je – jesu li spremni na bitku s bandom grafitera?
Celia i Henry, bivši partneri agenti i ljubavnici, nakon duge razdvojenosti se naizgled slučajno susreću u Carmelu u Kaliforniji. Tijekom večere u uglednom restoranu na obali Pacifika, prisjećaju se svoje romantične prošlosti. No, ubrzo postaje jasno da jedno od njih neće preživjeti noć.
Američki doktor Richard Walker dolazi u Pariz sa suprugom Sondrom na medicinsku konferenciju. Nakon dolaska u hotelsku sobu, Sandra nestaje, a Richard se suočava s birokratskom apatijom francuske policije. Očajan, Richard počinje samostalno istraživati njezin nestanak, uranjajući u mračni...
