James Bond prati svoga zakletog neprijatelja, Ernsta Blofelda, do povlačenja na planinu gdje trenira vojsku lijepih, smrtonosnih žena. Usput, Bond pada na talijansku contessu Tracy Draco i oženi se njome kako bi se približio Blofeldu.
Kada njihovoj uroti zaprijeti razotkrivanje, članovi vladine obavještajne zajednice neće prezati ni pred čime da izbrišu sve dokaze svojih strogo povjerljivih programa - čak i agenata uključenih u njih. Aaron Cross mora koristiti svoje genetičke vještine da preživi ultimativnu igru mačke...
Pomorski časnik Tom Farrell biva uvučen u opasnu igru moći kad započne strastvenu aferu sa Susan Atwell, ženom ministra obrane Davida Bricea. Kad Susan bude brutalno ubijena, Farrell dobiva zadatak da vodi istragu o ubojstvu, ne znajući da je on glavni osumnjičeni. Brice, u nastojanju da...
Po povratku s odmora Reginu Lampert (A. Hepburn) u Parizu dočekuje vijest o suprugovoj smrti. Policija joj otkriva da je njezin bračni partner zapravo bio zločinac, optužen za krađu novca namijenjenog francuskom Pokretu otpora. Suborci njezinog supruga uvjereni su da upravo Regina ima novac i...
Istočni Berlin, sredina osamdesetih godina. Georg Dreyman poznati je istočnonjemački pisac i dramatičar, oženjen poznatom kazališnom glumicom Christom-Mariom. Jednoga dana poznati agent Stasija, Wiesler, dobiva naredbu da špijunira spomenuti par zbog najave da su protudržavni agenti.
New York. Roger Thornhill, uspješni stručnjak za reklame, je slučajno dignuo ruku u jednom hotelu kada je concierge zvao nekog gospodina Georgea Kaplana da se javi na telefon. Od tog trenutka biva zamijenjen za Kaplana te otet od nekih kriminalaca. Oni ga odvedu u vilu nekog Phillipa Vandamma...
