Surovi uvjeti života na zaleđenom Antarktičkom kontinentu otjerali su gotovo sve životinjske vrste. Rijetke preostale ptice u tom zaleđenom prostranstvu – carski pingvini, svake godine prolaze tegoban put kako bi osigurali produženje vrste.
Klanu Inuita prijeti glad. Situacija svakim danom postaje sve teža jer se lovci vraćaju praznih ruu. Nitko ne zna da se plemenski šaman Croolik počeo baviti crnom magijom i da je zapravo on kriv za nestanak životinja. Plemenska mudra žena Saya prisjeti se legende o Sarili, obećanoj zemlji...
