Francis Barnard dolazi u Španjolsku, nakon što sazna da mu je sestra mrtva. Njen suprug Nicholas Medina, sin je najbrutalnijeg mučitelja španjolske inkvizicije. On kaže Francisu kako mu je sestra umrla od bolesti koja je zahvatila krv, no Francis mu ne vjeruje. Nakon istraživanja sazna kako...
Don Sallust ministar je španjolskog kralja. To je biće neiskreno, licemjerno i pohlepno, ono koje samo ubire porez i gleda svoju korist. Mrze ga ljudi koje ugnjetava. Optužuje ga kraljica, lijepa princeza Bavarska, zbog vanbračnog djeteta jednoj od njenih djeveruša te je lišen dužnosti i...
