Detektiv Harry Angel angažiran je da pronađe nestalog pjevača Johnnyja Favoritea. Njegova potraga vodi ga iz mračnih ulica New Yorka u močvare Louisiane, gdje se susreće s nizom bizarnih likova i jezivih događaja. Kako se Angel sve više približava istini, otkriva mračnu zavjeru koja ga...
Elliot Richards (Brendan Fraser) se zaljubljuje u kolegicu Alison (Frances O'Connor), koja jedva da ga primjećuje. U želji da je osvoji, on je spreman učiniti doslovno sve. No njegov očaj namirisao je vrag utjelovljen u seksipilnu ženu (Elizabeth Hurley), koja mu ponudi sedam želja u zamjenu...
