Bivši CIA-in agent ukrao je super tajni uređaj u vlasništvu vlade SAD-a, namijenjen kontroli uma. Opasna misija pronalaska i vraćanja stroja povjerena je agentu Codyju Banksu, superšpijunu tinejdžeru. Cody mora otići u London na tajni zadatak, glumiti studenta u elitnoj glazbenoj školi i...
Celia i Henry, bivši partneri agenti i ljubavnici, nakon duge razdvojenosti se naizgled slučajno susreću u Carmelu u Kaliforniji. Tijekom večere u uglednom restoranu na obali Pacifika, prisjećaju se svoje romantične prošlosti. No, ubrzo postaje jasno da jedno od njih neće preživjeti noć.
Miles Kendig zna previše. Jedan od najvećih međunarodnih operativaca CIA-e iznenada je degradiran na uredski rad kako bi mu agencija pokazala tko je šef. Ne želeći se tiho predati, Kendig se, uz pomoć elegantne bečke udovice, vraća u igru pisanjem memoara koji otkrivaju najsvetije tajne...
