Dvojica potpuno nesposobnih i nekompetentnih novaka, Emmett Fithzume (Chevy Chase) i Austin Millbarge (Dan Aykroyd), izabrani su iz CIA-nog kampa i poslani u Pakistan, gdje nakon nekog vremena saznaju kako su iskorišteni kao krinka za ruske protuobavještajne snage, dok su pravi špijuni poslani...
Radnja špijunskog trilera smještena je u vrijeme Hladnoga rata. U središtu je veteran špijunaže koji je prisiljen povući se iz mirovine kako bi pronašao sovjetskog agenta, krticu u britanskoj obavještajnoj službi MI6.
Nakon što je 1895. imenovan šefom protuobavještajne službe, francuski časnik Georges Picquart otkriva da je Alfred Dreyfus, jedan od rijetkih Židova u glavnom stožeru francuske vojske, osuđen za prodaju vojnih tajni Nijemcima na temelju lažiranih dokaza. Picquart riskira karijeru i život...