Lorraine Broughton, špijunka MI6-a, poslana je u Berlin kako bi razotkrila špijunski lanac odgovoran za smrt jednog tajnog agenta, koji joj čini se i nije tako nepoznat.
Nakon trijumfa na izboru za Miss SAD-a, agentica FBI-a Gracie Hart preko noći postaje senzacija - i novo "lice FBI-a". Ali vrijeme je da opet krene u akciju kada pobjednica izbora Cheryl i voditelj Stan budu oteti.
Kako bi se mogao posvetiti trudnoj supruzi Sherri (N. Long) i njezinu sinu, agent FBI-a Malcolm Turner (M. Lawrence) terenski posao zamijenio je uredskim. Ipak, kad dozna da mu je bivši partner i mentor stradao na slučaju, Malcolm se - usprkos izričitoj zabrani nadređenih, a s pomoću odijela...
Sjedište američke špijunske organizacije, CONTROL, napadnuto je i počinitelji su se domogli identiteta svih tajnih agenata. Šefu agencije ostaje samo jedna opcija, unaprijediti mladog i smotanog analitičara, Maxwella Smarta, u agenta. Njegov novi identitet je Agent 86 i on će učiniti sve...
