Cyrano je čovjek ispred svog vremena, koji zadivljuje igrom riječi na verbalnom natjecanju i briljantnim mačevanjem u dvoboju. Nesiguran u svoj fizički izgled, Cyrano je uvjeren kako nije dostojan ljubavi odane prijateljice, blistave Roxanne. Cyrano tek treba izjaviti svoje osjećaje prema...
Prva godišnjica braka princeze Odette i princa Dereka biva ometena požarima na poljima koje je podmetnuo Knuckles. Njegov gospodar Clavius želi osvojiti svijet, a za to mu je potrebno zarobiti golemi orb. Clavius otima kraljicu Ubertu, a Odette i Derek moraju je spasiti.
