Dva neurotika, koji za Božić rade na telefonskim linijama za psihološku pomoć, zatečeni su u katastrofi kada trudna žena, njen pogrdan dečko i transvestit posjete njihovu kancelariju…
Kazališni redatelj Yusuke sretno je oženjen scenaristicom Otom, koja iznenada umire i ostavlja za sobom dobro čuvanu tajnu. Dvije godine kasnije, Yusuke prihvaća ponudu režiranja predstave na kazališnom festivalu u Hirošimi, gdje upoznaje suzdržanu Misaki te se počinje suočavati s...
