Philip Marlowe (E. Gould) privatni je detektiv i očaran je tajanstvenom ljepoticom Eileen Wade (N. Van Pallandt), ali je u nemilosti njezina muža, pisca i alkolohičara Rogera (S. Hayden). Tu su i neizostavni zli momci i židovski gangster, koje mora svladati kako bi riješio slučaj.
Četvero ljudi iz Coney Islanda sanja o boljem životu — majka Sara mašta o televizijskoj slavi, njezin sin Harry i njegova djevojka Marion žele otvoriti modni butik, a prijatelj Tyrone traži izlaz iz siromaštva. No njihovi snovi ubrzo se pretvaraju u noćnu moru kada ih ovisnost o drogama i...