Bračni par iz New Yorka, doktor William Harford i njegova supruga Alice, suočavaju se s krizom nakon što Alice prizna Williamu svoju kratkotrajnu, ali snažnu seksualnu fantaziju o drugom muškarcu. Duboko potresen i nesiguran, William iste noći kreće u bizarnu i opasnu odiseju kroz noćni...
Umirovljena učiteljica Nancy Stokes, koja nikada u životu nije doživjela orgazam, odlučuje se dodatno obrazovati na polju seksa te zapošljav Lea Grandea, mladog seksualnog radnika. Najveći izazov bit će joj prevladati vlastite nesigurnosti.
Kad prelijepi ljudski vanzemaljski hibrid pobjegne s promatranja, znanstvenik Xavier Fitch (Ben Kingsley) pošalje vladinog ubojicu (Michael Madsen), biologa i antropologa da ga pronađu. Pronalazeći svoj plijen u LA-u, otkrivaju njen zastrašujući plan: parenjem s nepoznatim muškarcima želi...
Nevjerojatni dvojac koji je vječito napušen, prodaje dovoljno svog 'posebnog' sladoleda da zaradi ozbiljan novac i ostvari svoje snove - nove gitare, otok na suncu i lijepe žene. Ali, naravno, ne ide sve po planu. Dok slave svoje bogatstvo u kineskom restoranu, Cheech sretne svoju davno...
