Grupa vozača kamiona prolazi Arizonom i međusobno komuniciraju radio-stanicama. Kad im se u frekvenciju ubaci lokalni šerif Lyle "Cottonmouth" Wallace (Ernest Borgnine), počne im se rugati i smjesti im klopku na koju nasjedne vozač Rubber Duck (Kris Kristofferson). Kad ostali vozači čuju...
Ruslan, izgubljeni umjetnik, koji mašta o tome da postane vitez, upoznaje prekrasnu Milu i zaljubljuje se u nju, ne sumnjajući ni trena da je ona kraljeva kći. Međutim, njihova sreća nije dugo trajala. Zli čarobnjak, Chernomor ukrade Milu kako bi njezinu ljubav pretvorio u svoju čarobnu...
Otet je mali siroti dječak bubnjar. Nakon što pobjegne, traži svoju devu i pronalazi je na rođenju bebe Isusa. Bebi Isusu daje jedini dar koji ima - pjesmu na bubnju. Ova pjesma jedini je dar na koji beba reagira.
Paterson je najbolji prijatelj sa svojim komšijom - žirafom Rafom. Par je potpuno nerazdvojan sve dok Paterson ne krene u školu i shvati da Raf ne može da pođe s njim. Paterson smišlja briljantni plan da dovede Rafa u školu i uživa u društvu svojih novih prijatelja.
