Što bi Willow mogla učiniti s cijelom šumom? Upravo se to pita kada ovu šumu nasljeđuje od svoje tete Alwine. To ipak nije sve - Alwina joj je ostavila i malu, iskrivljenu kolibu i, što je najvažnije, svoje vještičje moći. Ali ostaje pitanje: hoće li Willow uopće prihvatiti ovo...
Glavna junakinja filma je djevojčica Gerda, koja za razliku od svojih roditelja i brata, jedina nema čarobne moći. Jednoga dana, strašan kralj Harald, koji čaroliju vidi kao prijetnju „običnim“ ljudima, protjera sve čarobnjake, uključujući i Gerdinu obitelj, u Zemlju zrcala. Postoji...
