Nakon diplome 1970. godine mladi škotski liječnik Nicholas Garrigan (J. McAvoy) ne želi naslijediti dosadan očev posao u škotskoj provinciji i kreće u pustolovinu - putuje u Ugandu kao liječnik misionarske bolnice koju vode dr. David Merrit (A. Kotz) i njegova žena Sarah (G. Anderson)....
Redatelj egomanijak John Wilson (Eastwood) mnogo je više zainteresiran za ubijanje slona nego za snimanje filma. Njegov stari prijatelj i scenarist Pete Verrill (Jeff Fahey) i producent Paul Landers (George Dzundza) pokušavaju ga odgovoriti od toga.
