Pratimo putovanje mladog dječaka, Agua, koji je prisiljen pridružiti se grupi vojnika u neimenovanoj zapadnoafričkoj zemlji. Dok se Agu boji svog narednika i mnogih muškaraca oko sebe, njegovo djetinjstvo nepovratno uništava rat koji bijesni diljem zemlje.
Nakon diplome 1970. godine mladi škotski liječnik Nicholas Garrigan (J. McAvoy) ne želi naslijediti dosadan očev posao u škotskoj provinciji i kreće u pustolovinu - putuje u Ugandu kao liječnik misionarske bolnice koju vode dr. David Merrit (A. Kotz) i njegova žena Sarah (G. Anderson)....
