Prvi svjetski rat. Židovski brijač spašava život visoko pozicioniranom časniku tomanijske vojske Schultzu zaradivši usput amneziju, zbog koje završi u bolnici. Dvadesetak godina kasnije Tomanijom vlada zloglasni diktator Adenoid Hynkel koji je zajedno sa suradnicima, među kojima se posebno...
U danima nakon Staljinovog konačnog pada, njegovi ministri tuku se za kontrolu: neki žele pozitivne promjene u Sovjetskom savezu, drugi imaju mračnije motive. Međutim, svi dijele jedan zajednički motiv: očajnički žele preživjeti.
Silvia Broome, prevoditeljica u sjedištu Ujedinjenih naroda, slučajno čuje planove za atentat. Američki agent Tajne službe poslan je da istraži slučaj, dok se Silvia suočava s opasnostima i moralnim dilemama koje dolaze s njezinim otkrićem.