Nakon diplome 1970. godine mladi škotski liječnik Nicholas Garrigan (J. McAvoy) ne želi naslijediti dosadan očev posao u škotskoj provinciji i kreće u pustolovinu - putuje u Ugandu kao liječnik misionarske bolnice koju vode dr. David Merrit (A. Kotz) i njegova žena Sarah (G. Anderson)....
U danima nakon Staljinovog konačnog pada, njegovi ministri tuku se za kontrolu: neki žele pozitivne promjene u Sovjetskom savezu, drugi imaju mračnije motive. Međutim, svi dijele jedan zajednički motiv: očajnički žele preživjeti.
Mala zemlja Freedonia nalazi se pred bankrotom i posuđuje ogromnu sumu novaca od imućne udovice, gđe Teasdale. Na njezin zahtjev za novog predsjednika izabere se ludi Rufus T. Firefly i tu počinje urnebes. Još veći kaos stvaraju špijuni susjedne zemlje, Chicolini i Pinky, u potrazi za tajnim...
Ljepotica i zvijer prati učiteljicu ljepote (Fran Drescher) koja dolazi raditi u europsku zemlju pod vodstvom neobičnog vođe. Kroz niz smiješnih situacija, ona se suočava s kulturnim razlikama i pronalazi ljubav na neočekivanom mjestu.
