Seth Gecko i njegov mlađi brat Richard u bijegu su nakon krvave pljačke banke u Teksasu. Pobjegnu preko granice u Meksiko i bit će slobodni sljedećeg jutra, kada isplate dug lokalnom kralju. Samo moraju preživjeti 'od sumraka do zore' na mjestu susreta, koje se ispostavilo kao pakleni striptiz.
Na selu, nakon smrti teleta farmera Waltera Colbyja, veterinar dr. Rack Hansen šalje uzorke krvi na sveučilište na analizu. Nekoliko dana poslije znanstvenica dr. Diane Ashley dolazi na lokaciju i obavještava ga da su životinju ujeli pauci te ju je usmrtila velika doza njihova otrova....
