Jan Louka, ostarjeli violončelist, prisiljen je prihvatiti fiktivni brak s Ruskinjom kako bi zaradio novac. Međutim, kada ona iznenada emigrira na Zapad, ostavlja mu svog petogodišnjeg sina Kolju. Louka, koji je navikao na samotnjački život, prisiljen je brinuti se o dječaku s kojim ne dijeli...
U Mississippiju, bivšeg blues glazbenika Lazarusa (Samuel L. Jackson) život ne mazi. Žena ga je napustila, a uz cestu blizu svoje farme pronalazi drogiranu i pretučenu prostitutku i nimfomanku Rae (Christina Ricci). Odvodi je kući, liječi je i pazi. Rae je čitavog života bila zlostavljana,...
