Emotivni Christopher Emmanuel Balestrero zvan Manny (H. Fonda) miran je i povučen obiteljski čovjek, koji za život zarađuje sviranjem u jazz-sastavu njujorškog noćnog kluba. Manny i Rose jedva financijski spajaju kraj s krajem, a u skrbi o sinovima pomaže im i Roseina majka (E. Minciotti)....
Pop zvijezda u strelovitom usponu, koju more zahtjevi slave i njezine nemilosrdne majke, zaljubi se u policajca koji je spasi kad joj je to najviše potrebno.