Nekadašnji službeni bečki dvorski skladatelj Salieri pokušao je samoubojstvo u ludnici. Svećeniku koji ga je došao ispovijediti priča o svojoj krivnji za preranu smrt mladog glazbenog genija Mozarta. Film je tako zapravo u flashbackovima priča o odnosu između Mozarta i Salierija, viđena...
Chicago 1929. Gangsteri, ulične pucnjave, ilegalne točionice. U jednoj takvoj točionici sviraju dvojica vječito siromašnih glazbenika, Joe i Jerry. Joe svira saksofon, Jerry kontrabas. Vlasnik je mafijaš Spats Colombo. Nakon racije u točionici, Jerry i Joe jedva pobjegnu, brže-bolje odu u...
Nakon što ga izbace iz benda i u očajničkoj potrazi za novcem, gitarist se pretvara da je učitelj koji predaje učenicima koji sviraju u školskom bendu.