Godine 1868. svjetskim su morima zavladali strah i panika zbog učestalih potapanja brodova i brojnih ljudskih žrtava. Razlog im je bilo, navodno, golemo morsko čudovište neviđene snage i okrutnosti. Preživjeli su mornari opisivali strašne događaje pothranjujući bojazan da više niti jedan...
Preživjele brodolomce spašava tajanstveni crni brod koji se pojavljuje iz magle. Oni nisu svjesni da je to u stvari nacistički brod za mučenje koji je plovio godinama morem, mameći mornare da se ukrcaju na njega kako bi ih potom ubijao jednog po jednog.
Kad zbog dobre zarade, koje daju morski zabavni parkovi za ulovljenu orku, a od koje bi platio hipoteku na svoj brod kanadski irac kapetan Nolan pokuša uhvatiti mužjaka. No, nakon što lov krene neočekivanim tijekom u kojem Nolan sa svojom posadom uhvati skotnu ženku, koja u nesretnim...