Vrlo popularna i atraktivna, ali loša tinejdžerka, jednog dana se probudi u muškom tijelu. Pokušavajući otkriti što se dogodilo i kako se vratiti u prijašnje stanje, ona tada shvaća koliko je bila okrutna i zlobna prema drugima.
Usred Hladnog rata znanstvenik Jan Beneš (Jean Del Val) bježi s Istoka na Zapad u čemu mu pomaže američki obavještajac Grant (Stephen Boyd). No, neposredno nakon slijetanja zrakoplova Benešovo je vozilo napadnuto te nesretni znanstvenik završi u komi. Kako bi ga spasili njegovi domaćini...
Kada industrijski špijuni uspiju ukrasti rezultate tajnog istraživanja o mogućnosti smanjivanja ljudi i predmeta na veličinu atoma, hrabri pilot koji je pristao biti pokusni kunić, poručnik Tuck Pendleton (Dennis Quiad), ni ne sluti kako će uskoro završiti tamo gdje nije mogao ni sanjati....