Nakon niza smrti, starija žena ponovo proživi svoju romansu s misterioznim ljubavnikom koji ne stari dok se inspektor sve više približava njihovoj mračnoj tajni.
Ovaj prequel prvih dvaju filmova iz serijala "Underworld" objašnjava porijeklo sukoba između Vampira i Likana. Hrabri Lucian, uz pomoć svoje tajne ljubavi Sonje, vodi Likane u borbu protiv brutalnog vampirskog kralja Viktora. Odlučan da prekine Viktorovo porobljavanje svog naroda, Lucian se...