"Zlatne" tridesete godine XX. stoljeća u Austriji bliže se kraju. Rane I. svjetskoga rata su tek zaliječene, a nad zemlju se već nadvila prijetnja njemačke okupacije. Obitelj imućnoga umirovljenoga časnika nekadašnje carske mornarice, kapetana von Trappa, muče međutim drugi problemi....
Mlada guvernanta prihvaća posao na izoliranom imanju kako bi se brinula o dvoje djece. Ubrzo počinje primjećivati uznemirujuće pojave i vjeruje da su djeca pod utjecajem zlih sila. Njezina opsesija da zaštiti djecu raste, ali granica između stvarnosti i paranoje postaje sve nejasnija. Jesu li...