Tijekom drugog svjetskog rata, Kelly (Clint Eastwood), bivši poručnik koji je kao žrtveno janje izgubio čin, zarobi njemačkog pukovnika te ga napije kako bi izvukao informacije. Zahvaljujući lukavom ispitivanju Kelly saznaje zanimljivu informaciju, u Clairemontu, gradu iza neprijateljskih...
Godina je 1899. i George (Rod Taylor) raspravlja sa svojim prijateljima o teoriji četvrte dimenzije. Kao dokaz on im pokaže mali stroj za koji tvrdi da može putovati kroz vrijeme. Iako je eksperiment uspješan njegovi prijatelji mu ne vjeruju i on im obeća dokaz ako se vrate sljedećeg petka....
Sandy Ricks (Halpin), mladi je dječak koji živi sa ocem (Connors) na Floridi. Tijekom jednog ribarskog izleta Sandy uspije nagovoriti oca da udome delfina kojeg su ozlijedili harpunom. Unatoč početnom neslaganju otac odluči udovoljiti sinovim željama.
