U vili pariškog bogataša Benjamina Ballona (G. Sanders) prepunoj ukućana i gostiju netko je usred noći ubio vozača. Policija odmah osumnjiči lijepu sluškinju Mariju Gambrelli (E. Sommer) kod koje je pronađeno oružje kojim je ubojstvo počinjeno. No, policijski inspektor Jacques Clouseau...
London, 1910. Lijepa Patricia Rawnsley, kći bogata novinskog izdavača lorda Rawnsleyja sanjari da i sama jednog dana upravlja zrakoplovom poput svog mladića inženjera Richarda. Richard kao veliki patriot potakne Patricijinog oca da organizira utrku zrakoplova od Londona do Pariza. Natjecanje...
Radnja filma započinje kada Sherlock Holmes i dr. Watson prime neobičnu posjetiteljicu, Gabrielle Valladon, koja pati od amnezije i traži svog nestalog muža. Njihova istraga odvodi ih do Loch Nessa, gdje se suočavaju s intrigantnim misterijima i potencijalno opasnim otkrićima. Holmes, poznat...
