Francis priča nekom poznaniku na klupi kako je sreo strašnog dr. Caligarija: prije puno godina je živio u nekom gradu i bio zaljubljen u djevojku Jane. Jednog dana njegov prijatelj Alan ga pozove da posjete karneval i izložbu tajnovitog dr. Caligarija koji publici predstavi čovjeka Cesarea...
Putnik Allan Grey stiže u selo Courtempierre i smješta se u malu gostionicu. Grey ima veliki interes za nadnaravno, posebno za vampire. Jedva se udomaćio kad osjeti kako se zlokobna sila spušta na njega. U noći u njegovu sobu ulazi starac koji mu kaže 'ona ne smije umrijeti'. Jednu od...
