James Bond pomaže ruskom generalu u bijegu na zapad. Ubrzo saznaje da ga KGB želi ubiti zbog pomaganja generalu. Malo kasnije, General je otet iz Tajne službe, što dovodi do sumnje u agenta 007.
Za vrijeme Drugog svjetskog rata simfonijski orkestar je na turneji po Europi. Naglo je prekidaju u Belgiji kada grad u kojem upravo nastupaju napadne njemačka vojska. Dirigent Lionel Evans pokuša pobjeći s orkestrom, no Nijemci ih zarobljavaju. Na čelu s pukovnikom Arndtom vojnici ih odvode u...
Adrián, talentirani španjolski dirigent, započinje novi život u Bogoti sa svojom djevojkom Belén. No, njihova veza ubrzo postaje napeta, a Belén misteriozno nestaje bez traga. Dok Adrián pokušava nastaviti dalje, upoznaje privlačnu konobaricu Fabianu, koja mu pomaže prebroditi gubitak....
