Novorazvijeni mikročip koji je Zorin Industries dizajnirao za britansku vladu i koji može preživjeti elektromagnetsko zračenje izazvano nuklearnom eksplozijom sletio je u ruke KGB-a. James Bond mora otkriti kako i zašto. Njegove sumnje uskoro ga vode do velikog čelnika industrije Maxa Zorina.
Godina je 1890. Jedan čovjek i njegov konj ulaze u opasnu utrku kroz pustinju Arabije, suočavajući se s nemilosrdnim protivnicima, smrtonosnim uvjetima i vlastitim unutarnjim demonima. Dok se utrka približava kraju, otkriva se da je cilj mnogo veći od pobjede.
