U nemogućnosti da plati popravak svog automobila koji se pokvario, tihi lutalica pristaje očistiti napušteni centar za obiteljsku zabavu u zamjenu za popravak. Willy’s Wonderland je prepun animatroničkih lutaka koje su nekad bile glavna atrakcija za djecu, a sada skrivaju mračnu tajnu koju...
Hans, patuljak koji je dio predstave sa nakazama, obožava prelijepu umjetnicu na trapezu, Cleopatru. Frieda, Hansova zaručnica, koja je također patuljak, upozorava ga da Cleopatra samo želi njegov novac. Kako bi se uvukla u uski krug koji čine nakaze, Cleopatra počne vezu sa Herculesom,...
