Kad narko-bos Franz Sanchez izvrši svoju brutalnu osvetu na Bondovog prijatelja Felixa Leitera, 007 podnosi ostavku iz britanske tajne službe i započinje žestoku osvetu protiv glavnog kriminalca. Bond neće biti zadovoljan dok Sanchez ne bude poražen, a za postizanje ovog cilja udružuje se s...
Vladin operativac James Bond traži ukradeni izum koji sunčevu toplinu može pretvoriti u razorno oružje. Ubrzo se križa s prijetećim Franciscom Scaramangom, tako vještim ubojicom da ima sedmeroznamenkastu naknadu za rad. Bond zatim udružuje snage s Mary Goodnight i zajedno prate Scaramangu...
